บทนำสู่การเทรดโซเชียลและการก๊อปปี้เทรด
สำหรับโบรกเกอร์ การเทรดโซเชียลและการก๊อปปี้เทรดไม่ใช่คำโฆษณาทางการตลาด แต่เป็นการตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเศรษฐกิจ ประสบการณ์ของลูกค้า และตำแหน่งทางการแข่งขัน
การเทรดโซเชียลหมายถึงสภาพแวดล้อมที่กว้างขึ้นซึ่งนักเทรดสามารถดู ติดตาม และเปรียบเทียบความคิดและผลการดำเนินงานของกันและกัน การก๊อปปี้เทรดคือชั้นที่สามารถดำเนินการได้บนโครงสร้างโซเชียลนั้น: นักลงทุนจัดสรรเงินทุนเพื่อให้บัญชีของพวกเขาสะท้อนการเทรดของผู้ให้บริการกลยุทธ์ที่เลือกโดยอัตโนมัติ แพลตฟอร์มสมัยใหม่ยังให้โบรกเกอร์ควบคุมการก๊อปปี้เทรดอย่างละเอียดผ่านการจำกัดความเสี่ยง กฎการจัดสรร และการมองเห็นด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ดังนั้นการเทรดโซเชียลและการก๊อปปี้เทรดจึงดำเนินการภายในกรอบความเสี่ยงของบริษัท
จากมุมมองของโบรกเกอร์ ข้อเสนอคุณค่ามีความน่าสนใจเพราะมันตอบโจทย์สามความท้าทายเรื้อรังโดยตรง:
- การสร้างความแตกต่างในตลาด FX/CFD ที่แออัดเกินไป ซึ่งสเปรดถูกทำให้เป็นสินค้าโภคภัณฑ์และแพลตฟอร์มดูเหมือนจะแลกเปลี่ยนกันได้
- การกระตุ้นลูกค้าที่เปิดบัญชีแต่ไม่ก้าวเข้าสู่กิจกรรมการเทรดอย่างต่อเนื่อง
- การกระตุ้นลูกค้าที่เปิดบัญชี เทรดหนึ่งหรือสองครั้ง แล้วก็หยุดนิ่ง
- การเติบโตของพาร์ทเนอร์ ซึ่งผู้แนะนำลูกค้า ผู้ร่วมงาน และนักเทรด Prop Trading สามารถกลายเป็นผู้ให้บริการกลยุทธ์และพาร์ทเนอร์ด้านการกระจายได้ในคราวเดียว
เมื่อออกแบบอย่างเหมาะสม การเทรดโซเชียลและการก๊อปปี้เทรดจะกลายเป็นเครื่องจักรสร้างรายได้ที่เสริมกำลังตัวเอง นำไปสู่บัญชีที่มีเงินทุนมากขึ้น ปริมาณการเทรดต่อลูกค้าที่มากขึ้น และประสิทธิภาพของพาร์ทเนอร์ที่สูงขึ้นโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานของโบรกเกอร์เดียวกัน
Spotware cTrader Copy คือเลเยอร์สำหรับโซเชียลเทรดดิ้งและการลงทุนที่สร้างไว้ใน ระบบนิเวศ cTrader ที่กว้างขึ้นและผสานรวมกับแพลตฟอร์ม cTrader อย่างเต็มรูปแบบ มันช่วยให้โบรกเกอร์สนับสนุนผู้ให้บริการกลยุทธ์ ดึงดูดนักลงทุน และนำกระแสที่เกิดขึ้นไปยังโครงสร้างพื้นฐานด้านราคา ความเสี่ยง และการรายงานที่มีอยู่เดิม ซึ่งครอบคลุม Windows, Mac, Web, Android และ iOS เนื่องจาก cTrader Copy ทำงานร่วมกับโบรกเกอร์ที่เข้าร่วม คุณสามารถเลือกที่จะให้ลูกค้าเข้าถึงกลุ่มกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นนอกเหนือจากโบรกเกอร์ของคุณเอง ซึ่งช่วยขยายทางเลือกและอาจเพิ่มปริมาณการซื้อขายโดยรวมได้
คำถามเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ก่อตั้งและผู้บริหารระดับ C ไม่ได้อยู่ที่ ว่า จะเพิ่มโซเชียลเทรดดิ้งหรือไม่อีกต่อไป แต่เป็นจะนำไปใช้อย่างไรเพื่อปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนเป็นลูกค้า ปริมาณการเทรด และมูลค่าตลอดอายุลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ โดยไม่เพิ่มความซับซ้อนในการดำเนินงาน
พูดคุยกับทีมฝ่ายขายของเรา เพื่อเรียนรู้ว่า cTrader สามารถช่วยคุณในการบูรณาการก๊อปปี้เทรดเข้ากับสแต็กโบรกเกอร์แบบมัลติแอสเซ็ตที่ทันสมัยได้อย่างไร
พื้นฐานของโซเชียลเทรดและก๊อปปี้เทรดสำหรับโบรกเกอร์
เพื่อออกแบบก๊อปปี้เทรดให้เป็นธุรกิจที่ขยายได้และเป็นผลิตภัณฑ์ระดับบอร์ด เรามากำหนดสภาพแวดล้อมในภาษาของโบรกเกอร์กัน
ผู้ให้บริการกลยุทธ์
ผู้ให้บริการกลยุทธ์คือผู้เข้าร่วมที่เผยแพร่กลยุทธ์ที่นักลงทุนสามารถก๊อปปี้ได้ในสภาพแวดล้อมของคุณ พวกเขาอาจเป็นลูกค้ารายย่อยที่มีประสบการณ์, แผนกเทรดของโบรกเกอร์, IB และพันธมิตร นักพัฒนา cBot ก็อาจได้รับประโยชน์จากการเป็นผู้ให้บริการกลยุทธ์เช่นกัน สิ่งที่พวกเขามีร่วมกันคือบัญชีจริงและประวัติผลการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้
ใน cTrader Copyกิจกรรมการเทรดของผู้ให้บริการจะสามารถเปิดเผยเป็นกลยุทธ์ได้ก็ต่อเมื่อตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ไม่ใช่ทุกบัญชีเทรดที่เหมาะสม โดยทั่วไปโบรกเกอร์จะใช้เกณฑ์คุณสมบัติหรือคุณภาพก่อนที่กลยุทธ์จะถูกนำเสนอให้นักลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับการกำกับดูแลภายในและความคาดหวังด้านกฎระเบียบ
กลยุทธ์ถูกกำหนดให้เป็นการกระทำที่รวมกันของนักเทรดซึ่งถูกนำเสนอให้ก๊อปปี้ พร้อมกับพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น เงินลงทุนขั้นต่ำ โมเดลค่าธรรมเนียม และการมองเห็น
ผู้ให้บริการยังคงเทรดตามปกติจากบัญชีเทรดของพวกเขา ตัวห่อหุ้มกลยุทธ์จัดการการจัดสรรเงินทุนของนักลงทุน ค่าธรรมเนียม และสถิติต่าง ๆ
นักลงทุน
นักลงทุนคือลูกค้าที่จัดสรรเงินทุนเพื่อก๊อปปี้กลยุทธ์ พวกเขาอาจเป็นผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นเทรด ผู้เชี่ยวชาญที่ไม่มีเวลา หรือนักเทรดที่มีประสบการณ์ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงไปยังสไตล์หรือเครื่องมือที่พวกเขาไม่ค่อยเทรดด้วยตนเอง
เมื่อนักลงทุนเลือกกลยุทธ์ใน cTrader Copyแพลตฟอร์มจะสร้าง บัญชีก๊อปปี้เทรด เฉพาะขึ้นภายใต้ cTrader ID (cTID) เดียวกัน เงินทุนจะถูกจัดสรรจากบัญชีเทรดของนักลงทุนเพื่อสร้างบัญชีก๊อปปี้เทรดเฉพาะสำหรับกลยุทธ์นั้น ซึ่งใช้สำหรับการก๊อปปี้เท่านั้น
การออกแบบนี้จะแยกกลยุทธ์ออกจากกัน: P&L การควบคุมความเสี่ยง และผลการดำเนินงานจะถูกติดตามแยกจากบัญชีเทรดด้วยตนเองที่นักลงทุนอาจมี
กลยุทธ์ บัญชีก๊อปปี้เทรด และรูปแบบค่าธรรมเนียม
ใน cTrader Copy วัตถุหลักคือ:
- กลยุทธ์ - การดำเนินการรวมของนักเทรดที่ให้บริการสำหรับการก๊อปปี้แก่นักลงทุน
- นักลงทุน - นักเทรดที่จัดสรรเงินทุนเพื่อก๊อปปี้กลยุทธ์
- บัญชีก๊อปปี้เทรด - บัญชีที่สร้างขึ้นโดยการจัดสรรเงินทุนจากบัญชีเทรดเพื่อก๊อปปี้กลยุทธ์เฉพาะ
แต่ละกลยุทธ์ยังระบุจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำด้วย นักลงทุนอาจจัดสรรเงินทุนมากกว่าจำนวนขั้นต่ำหากต้องการ แต่ในขณะที่การก๊อปปี้ยังคงดำเนินอยู่ เงินทุนที่ต่ำกว่าข้อกำหนดการลงทุนขั้นต่ำนี้จะไม่สามารถถอนออกได้
นอกจากนี้ ยังมี ชั้นค่าธรรมเนียม ที่ cTrader Copy รองรับ:
- ค่าธรรมเนียมผลการดำเนินงาน โดยทั่วไปจะคำนวณบนพื้นฐานของรูปแบบ high-water mark ดังนั้นผู้ให้บริการจะได้รับรางวัลเมื่อนักลงทุนไปถึงจุดสูงสุดของอิควิตี้ใหม่
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ จะถูกเรียกเก็บเป็นระยะ ๆ จากสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ
- ค่าธรรมเนียมปริมาณซึ่งเรียกเก็บต่อปริมาณล้านหน่วยที่ถูกก๊อปปี้
ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะถูกคำนวณและเรียกเก็บที่ระดับบัญชีก๊อปปี้เทรด เพื่อให้เกิดการแยก P&L การจัดสรร และการระบุค่าธรรมเนียมอย่างชัดเจน
โมเดลเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถวางตำแหน่งกลยุทธ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแบบ "จัดการ" แบบดั้งเดิม หรือแบบผสมผสาน ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าด้านกฎระเบียบและเชิงพาณิชย์ของคุณ
มูลค่าจะไหลจากมุมมองของโบรกเกอร์
เศรษฐศาสตร์นั้นง่ายต่อการสื่อสารภายใน
ก่อนอื่น โบรกเกอร์ยังคงสร้างรายได้จาก สเปรดและ/หรือคอมมิชชัน สำหรับทุกคำสั่งซื้อขายที่ดำเนินการในบัญชีคัดลอกการเทรดของนักลงทุน เช่นเดียวกับบัญชีจริงมาตรฐาน เนื่องจากนักลงทุนมักถือครองตำแหน่งการเทรดเป็นเวลานานและกระจายความเสี่ยงผ่านกลยุทธ์หลายประเภท การก๊อปปี้เทรดจึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มทั้งความถี่ในการเทรดและปริมาณการเทรดโดยรวม cTrader Copy เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลเทรดในตัวที่รวมอยู่ในชุด cTrader ดังนั้นจึงใช้โครงสร้างพื้นฐานการดำเนินการที่มีอยู่ของคุณแทนที่จะใช้โครงสร้างแยกต่างหาก
ประการที่สอง ค่าธรรมเนียมกลยุทธ์จะไหลจากนักลงทุนไปยังผู้ให้บริการกลยุทธ์ตามโมเดลค่าธรรมเนียมที่ตกลงกัน ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลและเงื่อนไขใบอนุญาต โบรกเกอร์อาจมีส่วนร่วมในค่าธรรมเนียมเหล่านี้ด้วย (เช่น การแบ่งปันค่าธรรมเนียมผลการดำเนินงานหรือค่าธรรมเนียมปริมาณกับผู้ให้บริการ)
ผลลัพธ์ที่ได้คือชั้นโซเชียลเทรดที่สามารถสนับสนุนการเติบโตของรายได้เพิ่มเติมโดยไม่ต้องบังคับให้มีคลาสสินทรัพย์ใหม่หรือโครงสร้างผลตอบแทนที่ซับซ้อนในโมเดลธุรกิจ
การก๊อปปี้เทรดทำงานอย่างไรในทางปฏิบัติกับ cTrader Copy
ควบคู่ไปกับแอป cTrader Copy ในแพลตฟอร์ม cTrader สโตร์ทำหน้าที่เป็นตลาดแบบไดนามิกสำหรับ cBots, อินดิเคเตอร์, ปลั๊กอินหลายแพลตฟอร์ม, ปลั๊กอินสำหรับเดสก์ท็อป และกลยุทธ์การก๊อปปี้เทรดข้ามโบรกเกอร์ นักเทรดสามารถค้นหาและจัดการกลยุทธ์เหล่านี้ภายใต้ cTrader ID เดียวกัน โดยมีการซิงโครไครซ์บนคลาวด์ข้ามแอป cTrader ทั้งหมด ซึ่งช่วยให้ลูกค้าที่ใช้งานอยู่มีส่วนร่วมได้นานขึ้น และให้นักลงทุนใหม่มีวิธีเพิ่มเติมในการอยู่ในสภาพแวดล้อมของคุณได้นานขึ้น
ภายใต้การทำงาน cTrader Copy ถูกสร้างขึ้นจากหลักการง่ายๆ: การก๊อปปี้เทรดแบบอิควิตี้ต่ออิควิตี้. โครงสร้างคือสิ่งที่ทำให้ก๊อปปี้เทรดเป็นธรรมและขยายขนาดได้ กลยุทธ์เดียวสามารถถูกติดตามโดยนักลงทุนหลายร้อยคนที่มีขนาดบัญชีต่างกัน แต่แต่ละคนจะเห็นความเสี่ยงและผลการดำเนินงานที่สัดส่วนกับอิควิตี้ของพวกเขา
การก๊อปปี้ตามโมเดลอิควิตี้ต่ออิควิตี้
แทนที่จะก๊อปปี้ขนาดล็อตดิบ cTrader Copy จะปรับขนาดการเทรดของแต่ละนักลงทุนตามอัตราส่วนของอิควิตี้ของนักลงทุนต่ออิควิตี้ของผู้ให้บริการกลยุทธ์ในเวลาที่ทำการเทรด ปริมาณการก๊อปปี้ถูกกำหนดดังนี้:
อิควิตี้ของนักลงทุน ÷ อิควิตี้ของผู้ให้บริการกลยุทธ์ × ปริมาณการเทรดของผู้ให้บริการกลยุทธ์
ตัวอย่าง:
- อิควิตี้ของผู้ให้บริการกลยุทธ์: EUR 5,000
- การเทรดของผู้ให้บริการ: 2 ล็อต
- อิควิตี้ของนักลงทุน: EUR 500
ปริมาณที่ถูกก๊อปปี้:
500 ÷ 5,000 × 2 = 0.2 ล็อต
การทำซ้ำคำสั่งและการจัดการตำแหน่ง
ตรรกะการก๊อปปี้ทั่วไปใน cTrader Copy นั้นตรงไปตรงมา เงินทุนที่ถูกจัดสรรจากบัญชีของนักลงทุนจะถูกย้ายไปยังบัญชีก๊อปปี้เทรด ผู้ให้บริการกลยุทธ์จะดำเนินการเทรดจากบัญชีเทรดของพวกเขา และนักลงทุนทั้งหมดที่ก๊อปปี้กลยุทธ์นั้นจะก๊อปปี้การเทรดเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ หากผู้ให้บริการปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่เปิดอยู่ (เช่น ปิดหรือปิดบางส่วน) การกระทำเดียวกันจะถูกนำไปใช้กับบัญชีก๊อปปี้เทรดของนักลงทุน
cTrader สามารถปรับปริมาณของตำแหน่งที่เปิดอยู่และการเทรดในอนาคตโดยอัตโนมัติหากผู้ให้บริการหรือนักลงทุนฝากหรือถอนเงินทุน เพื่อรักษาความสัมพันธ์ของอิควิตี้ให้สอดคล้องกันตลอดเวลา ควรสังเกตว่าการคำนวณใหม่นี้ไม่ได้รับการรับรองสำหรับตำแหน่งที่เปิดอยู่ทั้งหมดและอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของแพลตฟอร์มและโบรกเกอร์
มีกรณีที่ชัดเจนที่เทรดจะ ไม่ ถูกก๊อปปี้ ได้แก่:
- เงินทุนไม่เพียงพอในบัญชีของนักลงทุน
- นักลงทุนไม่มีเครื่องมือเทรดที่ผู้ให้บริการใช้
- เลเวอเรจของนักลงทุนต่ำกว่าเลเวอเรจของผู้ให้บริการ ทำให้มาร์จิ้นที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอที่จะก๊อปปี้การเทรดทั้งหมด
นอกจากนี้ cTrader Copy ห้ามคัดลอกการเทรดในสัญลักษณ์ที่เป็น หุ้นและหลักทรัพย์. ผู้ให้บริการยังสามารถเทรดสัญลักษณ์เหล่านี้ (เช่น AAPL, TSLA) ในบัญชีของตนเองได้ แต่โพสิชันเหล่านั้นจะไม่สามารถให้นักลงทุนก๊อปปี้ได้
การควบคุมของนักลงทุนและเครื่องมือจัดการความเสี่ยง
การก๊อปปี้เทรดจะทำงานได้ในระยะยาวก็ต่อเมื่อนักลงทุนรู้สึกว่าตนเองควบคุมได้ แทนที่จะถูกจำกัดอยู่ในกล่องดำ
ใน cTrader Copy นักลงทุนสามารถ:
- เริ่มหรือหยุดก๊อปปี้กลยุทธ์ได้ทุกเมื่อ
เมื่อนักลงทุนหยุดก๊อปปี้ กลยุทธ์จะถูกตัดการเชื่อมต่อ และโพสิชันที่ถูกก๊อปปี้จะถูกปิดตามกฎของแพลตฟอร์ม (ทันทีหากตลาดเปิดอยู่ หรือเมื่อตลาดที่เกี่ยวข้องเปิดอีกครั้ง) ค่าธรรมเนียมผลการดำเนินงานและค่าธรรมเนียมการจัดการที่ค้างชำระใดๆ จะถูกเรียกเก็บและมีการรับรู้ในระดับบัญชีก๊อปปี้ตามโมเดลค่าธรรมเนียมของกลยุทธ์
- ปรับจำนวนเงินทุนที่จัดสรรให้กับกลยุทธ์ใดๆ
นักลงทุนสามารถเพิ่มหรือลดการจัดสรรของตนได้ในขณะที่การก๊อปปี้ยังคงดำเนินอยู่ แต่ยอดคงเหลือไม่สามารถลดลงต่ำกว่าเงินลงทุนขั้นต่ำของกลยุทธ์ได้ เว้นแต่จะหยุดการก๊อปปี้
- ใช้ การป้องกันอิควิตี้ (Stop Loss อิควิตี้) ในระดับบัญชีก๊อปปี้เพื่อจำกัดการสูญเสียในกลยุทธ์นั้น
การป้องกันอิควิตี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถกำหนดเกณฑ์การขาดทุนที่ชัดเจน หากอิควิตี้ของบัญชีก๊อปปี้เทรดลดลงถึงระดับนั้น การก๊อปปี้สามารถหยุดได้ และโพสิชันสามารถถูกปิดตามกฎของแพลตฟอร์ม ซึ่งให้ขอบเขต "กรณีที่เลวร้ายที่สุด" ที่ชัดเจนในระดับบัญชีแก่ลูกค้า
ความโปร่งใส การรายงาน และคุณภาพการดำเนินการ
สำหรับโบรกเกอร์ที่ถูกควบคุม การก๊อปปี้เทรดต้องเป็นไปตามมาตรฐานความโปร่งใสและการตรวจสอบได้เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์การเทรดอื่น ๆ
cTrader Copy นำเสนอสถิติโดยละเอียดสำหรับแต่ละกลยุทธ์ รวมถึง ROI ในช่วงเวลาต่าง ๆ อิควิตี้ รายละเอียดปริมาณตามเครื่องมือ เงินทุนรวมของนักลงทุน และประวัติการเทรดที่สมบูรณ์ การรวมกันนี้ให้นักลงทุนมีหลักฐานที่จำเป็นในการตัดสินใจ และให้ทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบมีเส้นทางข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้
การดำเนินการทำงานภายในสภาพแวดล้อม cTrader ที่กว้างขึ้น โดยใช้การกำหนดราคา การกำหนดเส้นทาง และการรายงานแบบเดียวกันกับการเทรดด้วยตนเองและการเทรดด้วยอัลกอริทึม cTrader Copy เป็นแอปพลิเคชัน cTrader ที่รวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ โบรกเกอร์และลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ผ่าน Windows, Mac, Web, Android และ iOS โดยไม่ต้องล็อกอินแยกหรือใช้ระบบที่แยกออก
ผลกระทบทางธุรกิจสำหรับโบรกเกอร์: มุ่งเน้นที่ KPI
การได้มาและการแปลง
โบรกเกอร์ส่วนใหญ่มีกลุ่มการลงทะเบียนที่ "อยากรู้อยากเห็น" ซึ่งไม่เคยก้าวข้ามสถานะทดลองหรือไม่มีการเติมเงิน ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเหล่านี้มักอ้างถึงการขาดเวลา ความมั่นใจ หรือความเชี่ยวชาญเป็นเหตุผลที่ไม่เทรด
การก๊อปปี้เทรดเสนอจุดเริ่มต้นที่แตกต่าง แทนที่จะถูกขอให้ออกแบบและดำเนินกลยุทธ์ของตนเอง ลูกค้าสามารถทบทวนกลยุทธ์ที่มีประวัติประสิทธิภาพที่โปร่งใส จัดสรรจำนวนเงินที่กำหนด และพึ่งพาการควบคุมที่ชัดเจน เช่น การป้องกันอิควิตี้ ข้อความเปลี่ยนจาก "เรียนรู้การเทรดก่อน" เป็น "เริ่มต้นด้วยวิธีการมีส่วนร่วมและเรียนรู้ที่มีโครงสร้างและโปร่งใส"
โบรกเกอร์ที่ผสานรวม cTrader Copy เข้ากับกระบวนการออนบอร์ดดิ้ง - ผ่านทางอีเมล, การส่งข้อความในแพลตฟอร์ม และการแจ้งเตือนบนมือถือ – สามารถเปลี่ยนกลุ่มนักเทรดที่ยังไม่ตัดสินใจหรือยังไม่เริ่มเทรดให้กลายเป็นบัญชีก๊อปปี้เทรดที่ได้รับการเติมเงินได้อย่างเป็นระบบ, เร่งเวลาสู่การเทรดครั้งแรกโดยไม่ต้องก้าวออกจากกรอบการเปิดเผยข้อมูลหรือความเหมาะสม
ปริมาณและการรักษาลูกค้า
เมื่อลูกค้ากลายเป็นนักลงทุนในหนึ่งหรือหลายกลยุทธ์ ปริมาณที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจะไม่ถูกผูกมัดเพียงแค่กับวินัยหรือเวลาที่ใช้หน้าจอของลูกค้าเองอีกต่อไป ผู้ให้บริการกลยุทธ์ยังคงทำการเทรดเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติของพวกเขา และบัญชีก๊อปปี้ก็สร้างมูลค่าการซื้อขายตามนั้น
ชั้นสังคมและชุมชนยังช่วยสนับสนุนการรักษาลูกค้า นักลงทุนที่เห็นสถิติที่โปร่งใส กลยุทธ์ที่หลากหลาย และเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน มีแนวโน้มที่จะปรับสมดุลและกระจายการลงทุนมากกว่าที่จะเลิกใช้บริการ: นำเงินทุนไปใช้กับผู้ให้บริการที่ต่างกัน แบ่งเงินทุนไปยังหลายกลยุทธ์ หรือปรับสัดส่วนการลงทุนเมื่อความมั่นใจเพิ่มขึ้น พฤติกรรมแต่ละอย่างเหล่านี้ช่วยยืดอายุวงจรชีวิตของลูกค้าและเพิ่มความผูกพัน
การเติบโตและการสนับสนุนของ IB
IB สามารถถูกปรับตำแหน่งใหม่ในโมเดลโซเชียลเทรด
IB หรือพันธมิตรที่กลายเป็นผู้ให้บริการกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จจะมีสองแหล่งรายได้: ค่าคอมมิชชันแบบดั้งเดิมที่เชื่อมโยงกับปริมาณที่แนะนำ และค่าธรรมเนียมกลยุทธ์จากนักลงทุนที่ก๊อปปี้การเทรดของพวกเขา cTrader Copy สนับสนุนสิ่งนี้ด้วยการมอบ ชุดเครื่องมือสำหรับพาร์ทเนอร์โดยพาร์ทเนอร์สามารถแชร์ลิงก์กลยุทธ์ที่ระบุแหล่งที่มาของผู้ใช้ภายใน cTrader แสดงกลยุทธ์บนหน้าโปรไฟล์ และแม้แต่ฝังเป็นวิดเจ็ตบนเว็บไซต์ภายนอกได้
ผลลัพธ์ที่ได้คือโปรแกรมที่ผู้ปฏิบัติงานชั้นนำสร้างฐานนักลงทุนของตนเองภายในสภาพแวดล้อม cTrader ของคุณ ในขณะที่คุณสามารถติดตามการแนะนำและกิจกรรมผ่านโครงสร้างพื้นฐานเดียวกัน
เศรษฐศาสตร์หน่วยและโมเดลการดำเนินงาน
จากมุมมองเศรษฐศาสตร์หน่วย การก๊อปปี้เทรดช่วยเพิ่มการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและใบอนุญาตที่มีอยู่
คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มคลาสสินทรัพย์ใหม่ คุณไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานแบบขนาน cTrader Copy เป็นส่วนประกอบในตัวของชุด cTrader ดังนั้นบัญชีก๊อปปี้เทรดจะทำงานบนแพลตฟอร์มเดียวกัน ข้อมูลตลาดและสภาพคล่องเช่นเดียวกับบริการหลัก FX/CFD ของคุณ โดยมีกฎเฉพาะที่ใช้กับเครื่องมือเช่นหุ้นที่ไม่สามารถก๊อปปี้ได้
ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต คุณสามารถเพิ่มชั้นของค่าธรรมเนียมกลยุทธ์บนส่วนต่างและค่าคอมมิชชัน เพื่อเพิ่มรายได้ต่อลูกค้าโดยไม่ต้องเปลี่ยนโมเดลการดำเนินงานอย่างมาก
ความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายและการกำกับดูแล
การก๊อปปี้เทรดยังต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยกำกับดูแล ผู้กำกับดูแลถือว่าโมเดลการเทรดเลียนแบบเป็นบริการที่ซับซ้อนซึ่งต้องการการกำกับดูแลที่เข้มแข็ง ไม่ใช่ "ชั้นโซเชียลมีเดีย" ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในแพลตฟอร์มการเทรด
การสื่อสารความเสี่ยงที่ชัดเจน
นักลงทุนควรเห็นข้อจำกัดความเสี่ยงและคำอธิบายเกี่ยวกับการก๊อปปี้เทรดในภาษาที่เข้าใจง่าย:
- ไม่รับประกันผลกำไร และผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของผลลัพธ์ในอนาคต
- อาจเกิดการลดลงและขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ
- อาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันระหว่างผู้ให้บริการและนักลงทุนเนื่องจากส่วนต่าง การเลื่อนราคา เวลาและความแตกต่างของเลเวอเรจ
ข้อความเหล่านี้ควรอยู่ในขั้นตอนการลงทะเบียน บนหน้าข้อมูลกลยุทธ์ และในการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง และต้องมีความสอดคล้องกันระหว่างทีมการตลาด ทีมกฎหมายและทีมสนับสนุน
ประสิทธิภาพที่โปร่งใสและความสมบูรณ์ของข้อมูล
สถิติประสิทธิภาพต้องถูกคำนวณอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอในรูปแบบที่เป็นมิตรกับลูกค้าและพร้อมสำหรับการตรวจสอบ ตัวชี้วัดเช่น ROI ในช่วงเวลาต่าง ๆ อิควิตี้ การลดลงสูงสุด รายละเอียดปริมาณและเงินทุนรวมของนักลงทุนต่อกลยุทธ์ ให้มุมมองแบบเรียลไทม์แก่ทีมความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการสะสมความเสี่ยงและพฤติกรรมที่ยังคงอยู่ในนโยบาย
เนื่องจาก cTrader Copy ผสานรวมอย่างสมบูรณ์กับแพลตฟอร์ม cTrader ตัวชี้วัดเหล่านี้อยู่ในสแต็กข้อมูลและการรายงานเดียวกันกับส่วนอื่น ๆ ของธุรกิจของคุณ แทนที่จะอยู่ในระบบของบุคคลที่สามที่แยกออกมา
การปฏิบัติอย่างยุติธรรมและความขัดแย้ง
โมเดลค่าธรรมเนียมควรปฏิบัติตามกฎที่เผยแพร่ เช่น การคำนวณ high-water-mark สำหรับค่าธรรมเนียมผลการดำเนินงาน และต้องเปิดเผยอย่างเต็มที่ก่อนที่นักลงทุนจะมอบเงินทุน หากโบรกเกอร์มีส่วนร่วมในค่าธรรมเนียมกลยุทธ์ ความสัมพันธ์นั้นต้องถูกบันทึกและสอดคล้องกับข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น
วัตถุประสงค์นั้นง่าย ๆ: นักลงทุนเข้าใจว่าพวกเขาจ่ายอะไร ผู้ให้บริการกลยุทธ์รู้ว่าพวกเขาได้รับอะไร และโบรกเกอร์สามารถแสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจไม่ขัดแย้งกับผลลัพธ์ของลูกค้า
เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยในการกำกับดูแล
cTrader Copy ถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแล ไม่ใช่เพื่อหลีกเลี่ยงมัน cTrader ให้ชั้นเทคโนโลยี ในขณะที่โบรกเกอร์กำหนดกฎเชิงพาณิชย์ กฎหมายและปฏิบัติการที่ควบคุมวิธีการเสนอและกำกับดูแลการก๊อปปี้เทรด
- การควบคุมด้านนักลงทุน เช่น การป้องกันอิควิตี้และความสามารถในการหยุดการก๊อปปี้ทันที ทำให้การควบคุมความเสี่ยงเป็นรูปธรรมสำหรับลูกค้า
- การเข้าถึงฝั่งโบรกเกอร์ผ่าน cTrader Admin และ Reporting API ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบกลยุทธ์, การไหลของนักลงทุน, และความเข้มข้นได้แบบเรียลไทม์ โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานเดียวกันกับบริการ cTrader อื่นๆ ของคุณ
- โบรกเกอร์สามารถกำหนดได้ว่ากลยุทธ์จะปรากฏให้เห็นเฉพาะลูกค้าของตนเองหรือสมาชิกเต็มรูปแบบทั้งหมดของ cTrader Copy และปรับให้สอดคล้องกับการแบ่งส่วนลูกค้าและกรอบนโยบายของตนเอง
แพลตฟอร์มจัดเตรียมเครื่องมือไว้ให้ ส่วนการกำกับดูแลของคุณจะเป็นตัวกำหนดว่าสามารถใช้เครื่องมือเหล่านั้นได้มากน้อยเพียงใด
สถานการณ์การใช้งาน: แบบแผนทั่วไปของโบรกเกอร์
เพื่อให้ก้าวจากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติจริง การยึดโยงก๊อปปี้เทรดกับกรณีการใช้งานเฉพาะจะช่วยได้ มีสามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ในหมู่โบรกเกอร์ที่ใช้ cTrader Copy เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโต
การกระตุ้นฐานลูกค้าที่มีอยู่
โบรกเกอร์หลายแห่งประสบกับความท้าทายในการเปลี่ยนลูกค้าในระยะเริ่มต้นที่คล้ายคลึงกัน ผู้ใช้ที่ยังคงติดอยู่ในโหมดทดลอง และผู้ที่เปิดบัญชีจริงแล้วแต่ยังไม่เคยทำการฝากเงินครั้งแรก ก๊อปปี้เทรดช่วยให้โบรกเกอร์มีวิธีที่ปฏิบัติได้จริงมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาทั้งสองด้านนี้ สำหรับผู้ใช้โหมดทดลอง มันช่วยลดอุปสรรคทางจิตวิทยาในการเริ่มเทรดจริง โดยเปลี่ยนข้อความจาก “เทรดด้วยตัวเองตั้งแต่วันแรก” เป็น “เริ่มต้นด้วยกลยุทธ์ที่มีโครงสร้าง สถิติที่ชัดเจน และการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดไว้” สำหรับผู้ถือบัญชีจริง มันสร้างเหตุผลที่แข็งแกร่งขึ้นในการเติมเงินเข้าบัญชี เพราะลูกค้าไม่ได้เปิดโปรไฟล์เทรดจริงแบบคลุมเครือ แต่เป็นการจัดสรรเงินทุนให้กับกลยุทธ์ที่พวกเขาสามารถติดตามได้ตั้งแต่ต้น
วิธีทั่วไปคือการแบ่งส่วนลูกค้าตามพฤติกรรมและดำเนินแคมเปญเฉพาะกลุ่มที่นำเสนอ cTrader Copy เป็นวิธีการที่มีคำแนะนำในการเข้าร่วม พวกเขาสามารถเลือกจากกลยุทธ์ที่คัดสรรมาแล้ว จัดสรรเงินทุนในปริมาณที่เหมาะสม ตั้งค่าการป้องกันส่วนทุน และติดตามผลผ่านแอป cTrader ใดก็ได้ แบนเนอร์และข้อความแจ้งเตือนในแพลตฟอร์มสามารถเชื่อมโยงโดยตรงไปยังรายการกลยุทธ์ที่กรองตามเกณฑ์คุณภาพและความเสี่ยงภายในของคุณ
ความสำเร็จวัดได้จากจำนวนบัญชีก๊อปปี้เทรดที่ได้รับเงินทุนเพิ่มขึ้น และยังรวมถึงอัตราการเปลี่ยนจากโหมดทดลองเป็นเทรดจริงที่ดียิ่งขึ้น ความก้าวหน้าจากเทรดจริงไปสู่การทำธุรกรรมครั้งแรกที่แข็งแกร่งขึ้น และปริมาณการเทรดเพิ่มเติมที่บัญชีเหล่านั้นสร้างขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
การปรับปรุงการรักษาลูกค้าผ่านการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
การรักษาลูกค้าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ สำหรับโบรกเกอร์หลายแห่ง ลูกค้ามักจะผ่านกระบวนการออนบอร์ดและกิจกรรมการเทรดเริ่มต้น แต่กลับสูญเสียโมเมนตัมหลังจากเทรดเพียงไม่กี่ครั้ง เมื่อตลาดดูซับซ้อน ใช้เวลามาก หรือยากที่จะติดตาม cTrader Copy ช่วยปิดช่องว่างนั้น ก๊อปปี้เทรดสามารถช่วยยืดอายุวงจรชีวิตของลูกค้าได้ โดยให้วิธีการที่มีโครงสร้างมากขึ้นในการมีส่วนร่วม แทนที่จะพึ่งพาแนวคิดของตนเองทั้งหมด นักลงทุนสามารถติดตามกลยุทธ์ ปรับการจัดสรรเงินทุน และติดตามผลลัพธ์ผ่านแพลตฟอร์มเดียวกัน ซึ่งสนับสนุนความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องมากขึ้นกับข้อเสนอของโบรกเกอร์
การสร้างเครื่องมือการเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยพาร์ทเนอร์
ในโมเดลที่นำโดยพาร์ทเนอร์ IBs, เอฟฟิลิเอต และนักเทรด Prop Trading ชั้นนำของคุณสามารถกลายเป็นผู้ให้บริการกลยุทธ์ที่มีชุมชนนักลงทุนของตนเองบนแพลตฟอร์มของคุณ
คุณกำหนดกรอบค่าธรรมเนียม เกณฑ์คุณสมบัติ และกฎการมองเห็น cTrader Copy จัดเตรียมเครื่องมือ: ผู้ให้บริการสามารถเผยแพร่กลยุทธ์ของตน แสดงผลการดำเนินงานบนหน้าโปรไฟล์ cTrader และใช้ลิงก์ที่สามารถแชร์ได้หรือวิดเจ็ตที่ฝังอยู่ในช่องทางของตนเองเพื่อดึงดูดผู้เข้าชม
การตลาดของพวกเขาดึงนักเทรดเข้าสู่สภาพแวดล้อม cTrader ของคุณ และผลการดำเนินงานของพวกเขาดึงดูดนักลงทุนที่สร้างกระแสอย่างต่อเนื่อง เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้ดำเนินการที่แข็งแกร่งจะถูกผสานรวมเข้ากับสแต็กของคุณอย่างลึกซึ้งและมีแนวโน้มที่จะกระจายกระแสของพวกเขาน้อยลงในหลาย ๆ ช่องทาง
การวางตำแหน่งสำหรับกลุ่มหรือภูมิภาคเฉพาะ
ในบางภูมิภาคหรือกลุ่มลูกค้า การขายการเทรดด้วยตนเองแบบบริสุทธิ์เป็นเรื่องที่ท้าทาย ผู้เริ่มต้นอาจรู้สึกหวาดกลัว บุคคลที่ยุ่งอาจสนใจในตลาดแต่ไม่สามารถทุ่มเทเวลาได้
ก๊อปปี้เทรดช่วยให้คุณนำเสนอเรื่องราวที่แตกต่าง ในตลาดใหม่ คุณอาจเปิดตัวด้วยข้อเสนอโซเชียลเทรดที่ใช้แบรนด์ท้องถิ่นซึ่งนำเสนอกลยุทธ์ที่ผ่านการตรวจสอบ สถิติที่โปร่งใส และเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนเป็นหลัก ความพร้อมใช้งานของกลยุทธ์ที่ปรับแต่งได้ของ cTrader Copy ช่วยให้คุณจัดกลยุทธ์ที่มองเห็นได้ให้สอดคล้องกับท่าทีด้านกฎระเบียบและความเสี่ยงภายในของคุณ ในขณะที่ภาษา การชำระเงิน และการสนับสนุนยังคงเป็นภาษาท้องถิ่นภายใต้แบรนด์ของคุณ
สรุป
โซเชียลเทรดและก๊อปปี้เทรดได้พัฒนาเป็นสายผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์ที่สามารถปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนลูกค้า เพิ่มปริมาณการเทรด และยืดอายุการใช้งานของลูกค้าเมื่อออกแบบอย่างถูกต้อง
ก๊อปปี้เทรดไม่ใช่เพียงคุณสมบัติเพิ่มเติมของแพลตฟอร์ม แต่เป็นวิธีปฏิบัติในการปิดช่องว่างเชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดบางส่วนในโมเดล FX/CFD มันสามารถช่วยย้ายผู้ใช้จำนวนมากขึ้นจากการลงทะเบียนไปสู่กิจกรรมที่มีเงินทุน ลดการหลุดออกที่มักเกิดขึ้นหลังจากเทรดครั้งแรก ๆ และให้โบรกเกอร์มีโอกาสที่ดีขึ้นในการลดการเปลี่ยนแพลตฟอร์มของนักเทรด
มีมูลค่าทางธุรกิจโดยตรง ลูกค้าที่มีเงินทุนและใช้งานได้มากขึ้นสามารถสนับสนุนปริมาณการเทรดที่สูงขึ้น การมีส่วนร่วมของลูกค้าที่ยาวนานขึ้นสามารถปรับปรุงการรักษาลูกค้าและมูลค่าตลอดชีพ และข้อเสนอโซเชียลเทรดที่แข็งแกร่งขึ้นยังช่วยให้โบรกเกอร์แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในตลาดที่ข้อเสนอหลายอย่างยังดูเหมือนกันสำหรับผู้ใช้ปลายทาง
cTrader Copy สนับสนุนโมเดลนั้นด้วยการให้โบรกเกอร์มีวิธีบูรณาการในการเสนอการก๊อปปี้เทรดภายในสภาพแวดล้อม cTrader ที่กว้างขึ้น ในขณะที่จัดกลยุทธ์การเข้าถึง การมองเห็น ค่าธรรมเนียม และการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับกรอบเชิงพาณิชย์และธรรมาภิบาลของพวกเขาเอง สำหรับบริษัทที่ต้องการปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนลูกค้า ให้ลูกค้าทำกิจกรรมได้นานขึ้น และสร้างระบบนิเวศการเทรดที่แข่งขันได้มากขึ้น ก๊อปปี้เทรดไม่ใช่เรื่องรองอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอหลักของโบรกเกอร์
พูดคุยกับทีมฝ่ายขายของเรา เพื่อเรียนรู้ว่า cTrader และ cTrader Copy สามารถช่วยคุณนำรูปแบบการเทรดแบบ Spread มาใช้ได้อย่างไร พร้อมด้วยการผสานรวมโซเชียลเทรดและก๊อปปี้เทรด ที่มีระดับการควบคุมตามที่ผู้กำกับดูแล พาร์ทเนอร์ และผู้ถือหุ้นของคุณคาดหวัง
